Совладельцы тольяттинского АвтоВАЗбанка начали переговоры с иностранным инвестиционным фондом о продаже 20% акций. Одновременно банк планирует провести второй облигационный заем на сумму не менее 3 млрд. рублей. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов в сфере недвижимости.
Как сообщил источник в банковских кругах, собственники АВБ предложили иностранному инвестору 20% акций тольяттинского кредитного учреждения. Предполагается, что этот пакет будет сформирован за счет акций, выпущенных в ходе эмиссии летом этого года. В начале июля ГУ ЦБ РФ по Самарской области зарегистрировало дополнительную эмиссию акций тольяттинского АвтоВАЗбанка. Ее объем по номинальной стоимости – 499,924 млн рублей. В результате уставный капитал кредитного учреждения возрастет практически в два раза – до 999,924 млн рублей. Исходя из этого, можно предположить, что сумма сделки составит не менее 200 млн рублей. Также одним из ее условий является размещение фондом на депозите в банке крупной суммы средств. Вероятно, они будут направлены на финансирование проектов, реализуемых акционерами АВБ в сфере недвижимости, в первую очередь в Самаре.
Ранее АВБ планировал вести работу в этом направлении за счет синдицированного кредитования «на пару» с банком «Солидарность». Переговоры на эту тему были начаты еще в конце 2006 года. Предполагалось, что договор будет подписан уже летом 2007 года, однако изменение политической ситуации в регионе, вероятно, сказалось на планах «Солидарности» и, соответственно, на его отношениях с АВБ.
Впрочем, у сделки с иностранным инвестфондом могли быть и другие причины. Наличие иностранного инвестора в капитале банка не только делает его более надежным с точки зрения партнеров, но и является относительно надежной «страховкой» от «недружественного поглощения».
Но это – не единственный вариант привлечения средств, к которому намерен прибегнуть АВБ. По информации Saminvestor.Ru, банк также планирует обратиться к выпуску облигационного займа. Весной 2007 года тольяттинское кредитное учреждение уже провело первый заем на сумму 800 млн рублей. Второй выпуск предполагается более масштабный. Намеченный на ноябрь 2007 года либо на начало 2008 года заем банк планирует в объеме не менее 3 млрд. рублей.
Скорее всего, эти средства также будут направлены на финансирование строительных проектов. К настоящему времени АВБ располагает большим опытом инвестирования средств в жилую и коммерческую недвижимость. Банк активно кредитует несколько строительных компаний в Тольятти и Самаре, а также предоставляет ипотечные кредиты на приобретение квартир во вновь построенных домах, обеспечивая тем самым более высокий уровень спроса. По такой схеме к настоящему времени активно работают, помимо АВБ, лишь несколько банков, в первую очередь еще два «тольяттинца» – Национальный торговый банк и ФИА-Банк.
В АВБ подтвердили факт ведения переговоров, однако от каких-либо комментариев на эту тему отказались. По мнению председателя правления ФИА-Банка Анатолия Волошина, иностранные банки интересуются в первую очередь приобретением организаций с развитой филиальной сетью и мощной ритэйловой составляющей. Инвестфонд заинтересован в приобретении пакета акций банка, который можно развивать, а спустя 3-7 лет – продать акции по значительно более высокой цене.
