В соответствии с политикой Компании по ограничению уровня долговой нагрузки и с целью создания более ликвидного публичного долгового инструмента, ГК Автомир приняла решение о рефинансировании текущего публичного долга (первого облигационного займа), в связи с чем, часть средств от размещения второго выпуска облигаций ООО «Автомир-Финанс» будет направлена на замещение первого выпуска облигаций ООО «Автомир-Финанс», номинальный объем которого составляет 1,0 млрд. рублей.
В целях полного рефинансирования текущего публичного долга ООО «Автомир-Финанс» планирует определить оставшиеся купоны по первому выпуску облигаций на последующие два года до погашения в размере 1,0 % годовых. Об этом говорится в совместном пресс-релизе ООО «Автомир-Финанс» и ОАО Банк ЗЕНИТ. Датой исполнения оферты по первому выпуску облигаций является 11 сентября 2007 года, цена исполнения – 100 % от номинальной стоимости.
С целью реализации принятого ГК Автомир решения по рефинансированию текущего публичного долга, с 21 до 27 июня 2007 года ОАО Банк ЗЕНИТ, выполняя функции агента по выкупу первого выпуска облигаций, будет приобретать облигации ООО «Автомир-Финанс» по рыночной цене у держателей, желающих принять участие в размещении второго выпуска облигаций.
Первому выпуску облигаций ООО «Автомир-Финанс» присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36153-R от 01.06.2006. Объем выпуска – 1,0 млрд. рублей, срок обращения – 3 года. Облигации имеют шесть купонных периодов. Ставка купонов на первый год обращения определена в размере 11,66 % годовых. Текущая доходность к оферте по средневзвешенной цене составляет 9,99 % годовых.
Размещение второго облигационного займа ООО «Автомир-Финанс» состоится 27 июня 2007 года. Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО «Автомир-Финанс» объемом 2 млрд. рублей был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 22 мая 2007 года, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36153-R. Организатором, андеррайтером и платежным агентом второго выпуска является ОАО Банк ЗЕНИТ.
