"АВТОБАН-Финанс" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 8,94-9,10% годовых | [08.09.2021 12:26] FinamBonds |
"АВТОБАН-Финанс" планирует 10 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 сентября 2021 года.
Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предполагается 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,75-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,94-9,10% годовых.
По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ООО "Союздорстрой" и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей ООО "Союздорстрой".
Организаторы размещения: Банк Санкт-Петербург, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - БКС.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
