"АВТОБАН-Финанс" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 8,94-9,10% годовых

"АВТОБАН-Финанс" планирует 10 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 сентября 2021 года.

Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предполагается 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,75-8,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,94-9,10% годовых.

По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ООО "Союздорстрой" и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей ООО "Союздорстрой".

Организаторы размещения: Банк Санкт-Петербург, BCS Global Markets, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - БКС.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: