ОАО "Авиакомпания "Сибирь" приняло решение о приобретении облигаций серии 01 (гос. рег. номер 4-01-11166-F от 22.05.2007 г.) по соглашению с их владельцами. По условиям оферты, которая опубликована на сайте компании, эмитент планирует выкупить до 2,3 млн. облигаций выпуска по цене 100% от номинала.
Период предъявления облигаций к выкупу начинается в пятый рабочий день, предшествующий дате приобретения, и заканчивается в последний рабочий день, предшествующий дате приобретения облигаций. Агентом по приобретению выступает ЗАО "Райффайзенбанк".
В соответствии с условиями оферты, эмитент будет осуществлять приобретение облигаций, за исключением наступления случая неисполнения обязательств по следующему графику:
дата приобретения количество облигаций, подлежащих приобретению
29.05.2009 230 000
30.06.2009 230 000
29.07.2009 230 000
31.08.2009 230 000
29.05.2010 230 000
29.06.2010 230 000
29.07.2010 230 000
30.08.2010 230 000
Количество приобретаемых эмитентом облигаций составляет 1,840 млн. штук, при наступлении случая неисполнения обязательств количество приобретаемых эмитентом облигаций составляет до 2,3 млн. включительно. В таком случае датой приобретения будет являться 5 рабочий день с даты наступления случая неисполнения.
Случаи неисполнения обязательств:
1) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств по выплате очередного купона по облигациям на срок более 3 рабочих дней;
2) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств в соответствии с условиями оферты;
3) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств по договорам купли-продажи облигаций, заключенным эмитентом с владельцами облигаций в рамках урегулирования исполнения просроченных обязательств эмитента по приобретению облигаций по требования их владельцев 03 февраля 2009 г.
4) нарушение эмитентом начиная с 11 марта 2009 г., любого из своих обязательств перед:
- любым банком, в случае если таким банком подано исковое заявление в арбитражный суд первой инстанции и такое исковое заявление принято к производству арбитражным судом, при условии, что размер неисполненных обязательств перед банком, указанный в исковом заявлении, превышает 100 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если эти обязательства не будут исполнены эмитентом в течение 30 календарных дней с даты принятия к производству арбитражным судом такого искового заявления;
- государственным бюджетом, включая, помимо прочего, любое неисполнение обязательств по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет, если сумма таких неисполненных (просроченных) платежей превышает 25 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если акты или требования налогового органа и (или) его действия, и (или) бездействия, порождающие такие обязательства, не будут оспорены эмитентом в течение 30 календарных дней с даты выставления такого требования и/или акта в судебном или административном порядке;
- перед любым другим юридическим или физическим лицом, если установленная вступившим в законную силу решением суда сумма таких неисполненных (просроченных) платежей перед таким юридическим или физическим лицом превышает 25 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и эмитент не исполняет свои обязательства по погашению таких неисполненных (просроченных) платежей, и эмитенту не удается урегулировать данное правоотношение в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда;
5) заключение эмитентом каких-либо договоров поручительства по обязательствам любых третьих лиц, в результате которых совокупный размер поручительств, выданных эмитентом по обязательствам любых третьих лиц, превысит 100 млн. рублей;
6) наличие по состоянию на 30 июня 2009 г. принятых арбитражным судом и/или судом общей юрисдикции не менее 5 решений о взыскании задолженности с эмитента на общую сумму свыше 500 млн. в связи с неисполнением эмитентом 03 февраля 2009 г. своих обязательств по приобретению облигаций по требованию их владельцев в соответствии с условиями и порядком, определенными в эмиссионных документах, в отношении которых, в установленный законодательством РФ срок, эмитентом не была подана жалоба в соответствующую апелляционную инстанцию.
7) выдача эмитентом займов любым третьим лицам в период с даты подписания настоящей оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций на общую сумму свыше 10 млн. рублей;
8) снижение общего количества воздушных судов, внесенных в сертификат эксплуатанта эмитента, до уровня ниже чем 32 воздушных суда и/или снижение общего количества кресел, установленных в воздушных судах, внесенных в сертификат эксплуатанта эмитента, до уровня ниже, чем 5200 кресел.
9) выпуск в обращение на вторичный рынок облигаций, приобретенных эмитентом в соответствии с условиями настоящей оферты.
В случае привлечения эмитентом кредитов/займов от третьих лиц, в результате которых размер финансового долга превысит предельную величину финансового долга по состоянию на отчетную дату, эмитент обязуется принять дополнительное решение о приобретении облигаций (по цене 100% от номинальной стоимости, увеличенной на размер накопленного купонного дохода) на сумму не менее разницы между величиной финансового долга и предельной величиной финансового долга по состоянию на соответствующую отчетную дату.
Предельная величина финансового долга определена в размере 11 млрд. руб.
