Облигации ОАО "Атомэнергопром" серий 01 и 02 общей номинальной стоимостью 50 млрд. рублей размещены на ФБ ММВБ 26.11.2009 г.
По решению ОАО "Атомэнергопром", размещено 50 млрд. из 60 млрд. заявленных ранее, что обусловлено размером потребности отрасли в заемных ресурсах в текущий момент.
"Объем размещения в 50 млрд. рублей обусловлен объемом краткосрочных кредитов в дочерних обществах Атомэнергопрома по состоянию на конец ноября, которые подлежит рефинансированию на лучших условиях как по ставке, так и по срокам", - говорится в сообщении компании.
В результате дальнейших размещений облигаций, Атомэнергопром планирует как рефинансировать оставшийся кредитный портфель, так и привлечь денежные средства на финансирование инвестиционных программ предприятий Госкорпорации "Росатом".
Облигации размещены по открытой подписке путём бук-билдинга. Организатором и техническим андеррайтером выступил Сбербанк России.
Облигации имеют пять ежегодных купонов, срок погашения - 15 февраля 2014 года. Ставка 1-го купона облигаций ОАО "Атомэнергопром" обеих серий определена в размере 11,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться как фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 год, увеличенная на 2,25% годовых. В случае отсутствия фиксированной ставки прямого РЕПО сроком на 1 год по какой-либо причине, ставка по соответствующему купону облигаций определяется как фиксированная ставка Банка России по операциям прямого РЕПО сроком на 1 день, увеличенная на 2,75% годовых.
По всем выпускам облигаций предусмотрено поручительство Госкорпорации "Росатом". В соответствии с условиями размещения всего планируется выпустить до 10 серий облигаций на максимальную сумму 195 млрд рублей. Оставшиеся 8 серий облигаций будут размещаться по мере необходимости в течение 2009-2010 года, отмечается в пресс-релизе. В соответствии с условиями выпуска эмитент имеет право на досрочный выкуп облигаций.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочных кредитов, привлеченных предприятиями отрасли, а также финансирование части инвестпрограммы своих дочерних обществ и предприятий Росатома на 2009-2010 годы.
