Сегодня в 12:00 ОАО "Атомэнергопром" откроет книги заявок по размещению выпусков облигаций серии 01 (гос. рег. номер 4-01-55319-Е от 22 октября 2009 года) и 02 (гос. рег. номер 4-02-55319-Е от 22 октября 2009 года). Срок сбора оферт заканчивается в 15:00 23 ноября 2009 года.
Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес Сбербанка РФ, говорится в сообщении эмитента. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 26 ноября 2009 г.
Размещение выпусков облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона.
Эмитент также установил порядок определения процентных ставок со 2-го по 5-й купонные периоды. Ставка 2-5-го купонов определяются по следующей формуле:
Ci=R+2,25%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2, 3, 4, 5;
R – фиксированная ставка прямого РЕПО по сделкам прямого РЕПО, совершаемым Банком России на срок один год, установленная Банком России и действующая в седьмой рабочий день до начала i-го купонного периода.
Выпуски облигаций общим номинальным объемом 60 млрд. руб. размещаются по открытой подписке. Датой погашения выпусков является 15 февраля 2014 года. Андеррайтером выпусков назначен Сбербанк РФ.
Размещение ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования деятельности дочерних и зависимых организаций атомного промышленного комплекса России.
Облигации выпускаются под поручительство "Росатома".
