Выпуск биржевых облигаций "Азиатско-Тихоокеанского Банка" серии БО-01 (ИН 4В020101810В от 24.10.2012 г.) размещен в полном объеме, сообщил эмитент.
Спрос на облигации превысил предложение и составил более 5 млрд. рублей. С учетом сложившегося спроса, Банк принял решение об акцепте 41 оферты инвесторов, говорится в пресс-релизе АКБ "РосЕвроБанк", выступившего со-организатором займа.
Банк реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к оферте - 10,78-11,30% годовых), но затем сужен сначала до 10,50-10,75% годовых, а позднее снижен - до уровня 10,35-10,50% (доходность к оферте - 10,61-10,78% годовых). Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых.
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ и в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
В состав эмиссионного синдиката выпуска также вошли: со-организаторы - ИК ВЕЛЕС Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, Первобанк, АКБ "РосЕвроБанк", Банк Русский Стандарт; андеррайтеры - АКБ "АВАНГАРД", КБ "АРЕСБАНК", КБ "Восточный", КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", АКБ "Ланта-Банк", МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, КБ "РТБК", Банк Санкт-Петербург.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на развитие филиальной сети и кредитование юридических и физических лиц, следует из проспекта эмиссии.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся на ФБ ММВБ завтра в разделе "внесписочные".
