Rambler's Top100
 

АТБ разместил облигации на 3 млрд рублей при спросе в 5 млрд рублей

[19.02.2013 19:30]  FinamBonds 

Выпуск биржевых облигаций "Азиатско-Тихоокеанского Банка" серии БО-01 (ИН 4В020101810В от 24.10.2012 г.) размещен в полном объеме, сообщил эмитент.

Спрос на облигации превысил предложение и составил более 5 млрд. рублей. С учетом сложившегося спроса, Банк принял решение об акцепте 41 оферты инвесторов, говорится в пресс-релизе АКБ "РосЕвроБанк", выступившего со-организатором займа.

Банк реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к оферте - 10,78-11,30% годовых), но затем сужен сначала до 10,50-10,75% годовых, а позднее снижен - до уровня 10,35-10,50% (доходность к оферте - 10,61-10,78% годовых). Ставка 1-го купона по биржевым облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,4% годовых.

Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ и в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.

В состав эмиссионного синдиката выпуска также вошли: со-организаторы - ИК ВЕЛЕС Капитал, ГЛОБЭКСБАНК, Первобанк, АКБ "РосЕвроБанк", Банк Русский Стандарт; андеррайтеры - АКБ "АВАНГАРД", КБ "АРЕСБАНК", КБ "Восточный", КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", АКБ "Ланта-Банк", МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, КБ "РТБК", Банк Санкт-Петербург.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на развитие филиальной сети и кредитование юридических и физических лиц, следует из проспекта эмиссии.

Вторичные торги облигациями выпуска начнутся на ФБ ММВБ завтра в разделе "внесписочные".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: