"Аптечная сеть 36.6" планирует выпуск облигаций на 3 млрд. руб.

ОАО "Аптечная сеть 36.6" планирует дебютный выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб. Как говорится в сообщении компании, акционерам предложено одобрить данное решение на внеочередном собрании, которое пройдет в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 апреля 2006 года, реестр для участия в собрании закрыт 14 марта.

По открытой подписке планируется разместить 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций составит 3 года, купонный период - 6 месяцев.

Как сообщил АК&М источник в банковских кругах, организаторами и андеррайтерами данного выпуска выступят Внешторгбанк (ВТБ), Банк Москвы и ИК "Тройка Диалог", отвечать за организацию подготовки выпуска будет ВТБ. Доходность к погашению прогнозируется на уровне 9%.

Привлеченные средства планируется направить на замещение кредитного портфеля "Аптечной сети 36.6" - на конец 2005 года долг компании составлял $109 млн. По оценкам аналитиков, экономия компании на процентах в данном случае составит более $3 млн.

"Аптечная сеть 36.6" создана в июле 2002 года и является одной из ведущих российских компаний по производству и розничной продаже фармацевтических препаратов и средств. Производство лекарств представлено заводами в Белгороде, Воронеже и Покрове.

Консолидированные продажи компании в 2005 году выросли на 42%, превысив $300 млн. По итогам 2005 года в ее сеть входило 445 аптек, расположенных в 64 городах 19-ти регионов РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: