Крупнейшие акционеры ОАО "Аптечная сеть 36,6" (Бектемиров А.А., Кривошеев С.А. и фонд Hi Capital, суммарно контролирующие более 50 % акций компании) достигли соглашения с владельцами аптечной сети A.V.E. о слиянии аптечных сетей, говорится в пресс-релизе компании. Завершение сделки состоится при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.
Объединение планируется осуществить в рамках дополнительной эмиссии акций ОАО "Аптечная сеть 36,6", которое останется головной компанией будущей объединенной группы. Дополнительная эмиссия будет осуществлена в форме открытой подписки, часть которой планируется оплатить за счет внесения доли операционных компаний Группы A.V.E.. Оставшаяся часть будет предложена для свободного приобретения текущим акционерам ОАО "Аптечная сеть 36,6" и иным инвесторам.
Цена акций, выпускаемых в ходе дополнительной эмиссии, уже определена советом директоров ОАО "Аптечная сеть 36,6" и составляет 22,4 рубля за акцию, что соответствует средневзвешенной цене акций данной компании на торгах за последние шесть месяцев. Окончательное решение о проведении дополнительной эмиссии и ее параметрах будет принято на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6", которое состоится 5 марта 2014 года.
Стороны пришли к соглашению, что операционный контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.V.E.
Сопровождение переговоров со стороны основных акционеров ОАО "Аптечная сеть 36,6" осуществлял МКБ Капитал, а Группу A.V.E. представлял Альфа-Банк.
Стороны планируют сохранить и развивать как бренд 36.6, так и бренд A.V.E. "Использование различных брендов для аптек разного формата позволяет занять все существующие ниши рынка аптечной розницы от премиум сегмента до аптек низких цен и дает большие возможности для естественного расширения сети. Объединенная компания может стать крупнейшей аптечной сетью России по выручке и доле рынка",- отмечается в сообщении.
Комментируя сделку, генеральный директор и совладелец ОАО "Аптечная сеть 36,6" Артем Бектемиров отметил: "Объединение Аптечной сети 36.6 с сетью A.V.E. стало возможным благодаря реализации контрольного пакета акций ОАО "Верофарм" за 5 млрд. руб., что позволило существенно сократить долг сети и дало основание вести переговоры об объединении. Объединение компаний является логичной стадией развития фарм ритейла, который все еще слабо консолидирован. Владельцы и менеджмент Группы A.V.E. обладают достаточным опытом, а сама компания обладает хорошей динамикой операционных показателей. Я уверен в синергетическом эффекте от объединения сетей, благодаря которому в конечном итоге выиграют, как акционеры, так и потребители, а объединенная компания займет лидирующие позиции в отрасли".
