Rambler's Top100
 

АНК "Башнефть" разместила облигации на 10 млрд рублей

[20.02.2012 09:54]  FinamBonds 

Выпуск облигаций ОАО АНК "Башнефть" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-00013-A от 29 сентября 2011 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

В ходе маркетинга инвесторами были поданы 34 заявки со ставкой купона в диапазоне от 8,49% до 9,00%. По итогам маркетинга ставка первого купона была установлена в размере 9,00% годовых.

Компания разместила 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Согласно проспекту эмиссии, основными целями размещения облигаций являются финансирование общекорпоративных нужд компании, а также финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям.

"Размещение облигационного займа - еще один шаг в направлении повышения эффективности структуры заемного капитала компании, - заявил президент ОАО АНК "Башнефть" Александр Корсик. – Справедливая взвешенная оценка инвесторов позволила нам расширить круг инвесторов и привлечь средства по оптимальной ставке в сохраняющихся условиях экономической нестабильности".

Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО) и ОАО "Сбербанк России". Со-организатор – ЗАО ИК "Тройка Диалог". Андеррайтер – Банк "ГЛОБЭКС", со-андеррайтер – БК "Регион".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: