АНК "Башнефть" разместила облигации на 10 млрд рублей

Выпуск облигаций ОАО АНК "Башнефть" серии 04 (гос. рег. номер 4-04-00013-A от 29 сентября 2011 года) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.

В ходе маркетинга инвесторами были поданы 34 заявки со ставкой купона в диапазоне от 8,49% до 9,00%. По итогам маркетинга ставка первого купона была установлена в размере 9,00% годовых.

Компания разместила 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.

Согласно проспекту эмиссии, основными целями размещения облигаций являются финансирование общекорпоративных нужд компании, а также финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям.

"Размещение облигационного займа - еще один шаг в направлении повышения эффективности структуры заемного капитала компании, - заявил президент ОАО АНК "Башнефть" Александр Корсик. – Справедливая взвешенная оценка инвесторов позволила нам расширить круг инвесторов и привлечь средства по оптимальной ставке в сохраняющихся условиях экономической нестабильности".

Организаторами размещения выступили ГПБ (ОАО) и ОАО "Сбербанк России". Со-организатор – ЗАО ИК "Тройка Диалог". Андеррайтер – Банк "ГЛОБЭКС", со-андеррайтер – БК "Регион".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: