АНК "Башнефть" начинает сбор заявок на биржевые облигации объемом 10 млрд рублей | [28.11.2011 10:13] FinamBonds |
ОАО АНК "Башнефть" сегодня в 11.00 мск начнет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 (идентификационный номер 4B02-01-00013-А от 29.08.2011 г.) общим объемом 10 млрд. рублей. Закрытие книги запланировано на 15.00 мск 2 декабря 2011 года. Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес "Газпромбанка", копия - в ИК "Тройка Диалог".
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 6 декабря 2011 года. Инвесторам будут предложены 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года.
По условиям маркетинга по займу предусмотрена 2-летняя оферта. Ориентир по ставке купона находится в диапазоне 9,50%-9,95% годовых, что соответствует доходности 9,72%-10,20% годовых в оферте.
По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций, компания планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд, финансирование процессов и реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям.
Организаторами выпуска выступают "Газпромбанк" и "Сбербанк России", со-организатором - ИК "Тройка Диалог".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
