Rambler's Top100
 

"Альянс Банк" подписал меморандум о взаимопонимании с комитетом кредиторов

[08.07.2009 13:25]  Финам 

Альянс Банк сообщил, что по результатам встреч, состоявшихся с комитетом кредиторов 29/30 июня и 6/7 июля 2009 года в Лондоне, Банком и комитетом кредиторов был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований Банка. В состав комитета кредиторов вошли: Азиатский Банк Развития, Calyon, CommerzbankAktiengesellschaft, DEGDeutscheInvestitions - und EntwicklungsgesellschaftmbH, INGAsiaPrivateBankLimited, HSBCBankplc, JPMorganChaseBank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Wachovia Bank N.A.

В соответствии с условиями меморандума кредиторам Банка будут предложены следующие опции по реструктуризации:

Опция 1: Выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77.5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет 500 млн. долларов США. Выкуп по Опции 1 будет осуществляться по фиксированной цене. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению Банком по данной Опции, составит 1.85 млрд. долларов США.

Опция 2: Семилетняя пролонгация с дисконтом 50%, по сниженной процентной ставке в размере 5.8% годовых и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Данная Опция предполагает предоставление компенсационных нот, дающих право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных Банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4.2% годовых.

Опция 3: Десятилетняя пролонгация без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4.7% годовых (2.0% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2.7% годовых будут капитализированы до конца седьмого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Либор 8 ½ % годовых, которая будет снижена до Либор6 ½%, если Банку будет присвоен инвестиционный рейтинг.

Опция 4: Весь субординированный долг автоматически относится к данной Опции, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5.0% годовых (2.0% годовых будут оплачиваться наличными денежными средствами и 3% годовых будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых.

Опция 5: Данная Опция предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших Опции 2-5. Конвертация в привилегированные акции по «старшим» заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых.

Меморандум о взаимопонимании является неотъемлемой частью плана реструктуризации и рекапитализации Банка, который будет представлен на одобрение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июля 2009 года, говорится в сообщении Банка.

Также предполагается заключение соглашения о намерениях между АО "Фонд Национального Благосостояния "Самрук-Казына" и Банком. Соглашение о намерениях будет предусматривать, что Самрук–Казына приобретет контрольный пакет акций Банка после успешного завершения реструктуризации, и проведет рекапитализацию Банка, необходимую для приведения капитала Банка в соответствие с пруденциальными нормативами с учетом результатов реструктуризации.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: