Алтайэнерго планирует выпуск облигаций на сумму 600 млн. рублей

"Алтайэнерго" станет второй региональной энергокомпанией, которая разместит свои облигации на бирже. Привлеченные 600 млн. рублей компания планирует направить на замещение более дорогих банковских кредитов и модернизацию мощностей.

Решение о размещении облигаций совет директоров "Алтайэнерго" принял на прошлой неделе. Как сообщил начальник сектора по работе с акционерным капиталом компании Алексей Остроухов, выпуск предполагает эмиссию 600 000 облигаций номиналом 1000 руб. за 1 шт. , со сроком обращения два года и ежеквартальными выплатами купонных доходов. Облигации планируется разместить по открытой подписке на ММВБ. По словам Остроухова, основная часть займа будет направлена на реконструкцию предприятия и, возможно, на частичное погашение кредитов.

Организатором и андеррайтером размещения определена инвестиционно-финансовая компания "Алемар". По словам Остроухова, в конце апреля совет директоров "Алтайэнерго" рассмотрит проспект эмиссии, после чего будет установлена дата размещения облигаций. Предполагается, что процентная ставка первых четырех купонов определится на аукционе, на оставшиеся четыре купона установлена ставка 18% годовых. Руководитель проектов ИФК "Алемар" Константин Злобин рассчитывает, что размещение начнется в конце июня - начале июля. Сейчас организатор завершает переговоры с соандеррайтерами проекта. По словам Злобина, у "Алемара" есть договоренности с потенциальными покупателями всего объем займа, но с кем именно, он не раскрывает. Остроухов говорит, что сейчас "Алтайэнерго" привлекает банковские кредиты в среднем под 21,5% годовых и выпуск облигаций позволит получить заем.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: