"АЛРОСА" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн | [03.04.2019 11:17] FinamBonds |
"АЛРОСА" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн. с доходностью 4,65% годовых.
"Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок", - заявил агентству ПРАЙМ Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала".
"Инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из Континентальной Европы - 20%, из России - 18%, из США - 17%, из Швейцарии - 11% и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка (MENA)", - отметил Соловьев.
Организаторами размещения облигаций выступили JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк.
Средства от размещения облигаций компания планирует направить на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году. Как сообщалось ранее, по результатам проведенного тендера компания приняла решение о выкупе еврооблигаций на сумму $400 млн.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
