Rambler's Top100
 

"АЛРОСА" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн

[03.04.2019 11:17]  FinamBonds 

"АЛРОСА" разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн. с доходностью 4,65% годовых.

"Книга заявок на пике превысила $2,5 млрд. В ходе транзакции было подано более 200 заявок от инвесторов. Размещение привлекло значительный интерес инвесторов, так как эмитент достаточно редко выходит на международный долговой рынок", - заявил агентству ПРАЙМ Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала".

"Инвесторы из Великобритании купили 29% выпуска, из Континентальной Европы - 20%, из России - 18%, из США - 17%, из Швейцарии - 11% и 5% выпуска пришлось на инвесторов из Азии и региона Ближний Восток и Северная Африка (MENA)", - отметил Соловьев.

Организаторами размещения облигаций выступили JP Morgan, ВТБ Капитал, Газпромбанк.

Средства от размещения облигаций компания планирует направить на выкуп еврооблигаций с погашением в 2020 году. Как сообщалось ранее, по результатам проведенного тендера компания приняла решение о выкупе еврооблигаций на сумму $400 млн.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: