ООО "АЛОР +" предложило держателям 7 выпусков еврооблигаций VEON Holdings B.V. два варианта потенциального приобретения бумаг, говорится в материалах компании.
Принять участие в потенциальной сделке могут владельцы еврооблигаций, которые являлись по состоянию на 31 января 2023 года и на текущую дату владельцами бумаг, права на которые учитывались в российской инфраструктуре, а также права на которые учитываются российскими депозитариями.
Предложение выставлено в отношении бумаг: VEON Holdings B.V. 16/06/24 (USD, ISIN: XS1625994618); VEON Holdings B.V. 26/04/23 (USD, ISIN: XS1400710726); VEON Holdings B.V. 11/09/25 (RUB, ISIN: XS2226716392); VEON Holdings B.V. 09/04/25 (USD, ISIN: XS2058691663); VEON Holdings B.V. 25/11/27 (USD, ISIN: XS2252958751); VEON Holdings B.V. 16/09/26 (RUB, ISIN: XS2343532508); VEON Holdings B.V. 18/06/25 (RUB, ISIN: XS2184900186).
Первый вариант: приобретение в режиме внебиржевых сделок с ЦК облигаций по цене 100,00% от номинальной стоимости (плюс накопленный купонный доход) с одновременным выкупом продавцом на всю сумму этой сделки, включая накопленный купонный доход, в режиме переговорных сделок на Московской Бирже по цене 100,00% от номинальной стоимости облигаций ПАО "ВымпелКом":
- для VEON Holdings B.V. 16/06/24 (USD, ISIN: XS1625994618) – серии 001Р-05 (регистрационный номер выпуска: 4B02-05-00027-A-001P, дата начала размещения: 27.02.2023) со ставкой купона 9,35% и датой погашения 15.02.2027;
- для VEON Holdings B.V. 26/04/23 (USD, ISIN: XS1400710726) – серии 001Р-01 (регистрационный номер выпуска: 4B02-02-00027-A-001P, дата начала размещения: 28.02.2023) со ставкой купона 9,32% и датой погашения 18.01.2026;
- для VEON Holdings B.V. 11/09/25 (RUB, ISIN: XS2226716392) – серии 001Р-04 (регистрационный номер выпуска: 4B02-04-00027-A-001P, дата начала размещения: 02.03.2023) со ставкой купона 8,85% и датой погашения 16.04.2028;
- для VEON Holdings B.V. 09/04/25 (USD, ISIN: XS2058691663) – серии 001Р-07 (регистрационный номер выпуска: 4B02-07-00027-A-001P, дата начала размещения: 03.03.2023) со ставкой купона 9,85% и датой погашения 12.02.2029;
- для VEON Holdings B.V. 25/11/27 (USD, ISIN: XS2252958751) – серии 001Р-08 (регистрационный номер выпуска: 4B02-08-00027-A-001P, дата начала размещения: 09.03.2023) со ставкой купона 8,02% и датой погашения 09.03.2029;
- для VEON Holdings B.V. 16/09/26 (RUB, ISIN: XS2343532508) – серии 001Р-02 (регистрационный номер выпуска: 4B02-01-00027-A-001P, дата начала размещения: 10.03.2023) со ставкой купона 9,30% и датой погашения 14.09.2028;
- для VEON Holdings B.V. 18/06/25 (RUB, ISIN: XS2184900186) – серии 001Р-03 (регистрационный номер выпуска: 4B02-03-00027-A-001P, дата начала размещения: 17.03.2023) со ставкой купона 7,30% и датой погашения 18.04.2027.
Второй вариант: приобретение в режиме внебиржевых сделок с ЦК облигаций по цене от номинальной стоимости (плюс накопленный купонный доход): VEON Holdings B.V. 16/06/24 (USD, ISIN: XS1625994618) – 90,94%; VEON Holdings B.V. 26/04/23 (USD, ISIN: XS1400710726) – 92,71%; VEON Holdings B.V. 11/09/25 (RUB, ISIN: XS2226716392) – 85,17%; VEON Holdings B.V. 09/04/25 (USD, ISIN: XS2058691663) – 88,14%; VEON Holdings B.V. 25/11/27 (USD, ISIN: XS2252958751) – 79,57%; VEON Holdings B.V. 16/09/26 (RUB, ISIN: XS2343532508) – 86,61%; VEON Holdings B.V. 18/06/25 (RUB, ISIN: XS2184900186) – 85,35%.
Период заключения сделок для облигаций, номинированных в долларах США (USD): с 27.02.2023 по 15.03.2023 (включительно). Расчеты будут производиться в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.
Период заключения сделок для облигаций, номинированных в российских рублях (RUB): c 02.03.2023 по 31.03.2023 (включительно).
В расчетах не предусмотрена оплата ранее выплаченных, но не полученных владельцами купонных доходов.
Владельцам облигаций, желающим обсудить потенциальное приобретение, предлагается обратиться по адресу электронной почты DCM@alor.ru до 10.03.2023 (включительно). В обращении необходимо указать количество облигаций, которые владелец желает продать, место хранения, предпочтительный вариант и предполагаемую дату сделки.
