Alliance Oil готовит реструктуризацию еврооблигаций

Alliance Oil подготовило предложение по реструктуризации выпуска еврооблигаций объемом $500 млн. с погашением в мае 2020 года (ISIN XS0925043100), говорится в обращении компании к владельцам долга.

"В нынешней сложной международной экономической ситуации компания не в состоянии полностью погасить еврооблигации из денежных потоков от основной деятельности. Компания приложила все усилия, чтобы найти и привлечь необходимое внешнее финансирование, доступ к которому в настоящее время значительно ограничен из-за общего экономического спада и низких цен на нефть", - отмечается в сообщении. 

Компания предлагает: продлить срок погашения облигаций на 3 года - до 4 мая 2023 года; повысить ставку купона с 7% до 7,5% с 4 мая 2020 года, до 8% с 4 мая 2021 года, до 9% с 4 мая 2022 года; ввести амортизацию долга – по 20% от номинальной стоимости ежегодно 4 мая и 4 ноября, начиная с 4 мая 2021 года.

Компания планирует провести выкуп 20% еврооблигаций всего выпуска от владельцев бумаг, которые проголосовали за реструктуризацию на пропорциональной основе. За досрочное согласие (не позднее 17 апреля 2020 года) компания готова выплатить премию в размере 1,25% от номинальной стоимости, после – 0,75%.

При этом компания готова в мае в полном объеме выплатить купонный доход по бумагам в размере $17,5 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: