"Альфа Укрфинанс" разместил дебютные облигации на 3 млрд рублей

ООО "Альфа Укрфинанс" в полном объеме разметило облигации серии 01 (ГРН 4-01-36416-R от 25 октября 2012 г.) номинальным объемом 3 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Эмитент реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 12,75%-13,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16%-13,96% годовых. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,5% годовых.

Организаторами размещения выступили "АЛЬФА-БАНК" и "Промсвязьбанк". Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
 
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
 
Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина). Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя, сообщается в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: