"Альфа Укрфинанс" открывает книгу заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

ООО "Альфа Укрфинанс" сегодня в 14.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии 01 (ГРН 4-01-36416-R от 25 октября 2012 года). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 23 апреля, говорится в сообщении компании.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.

Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина).

Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК и Промсвязьбанк.

Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя.

Напомним, "Альфа Укрфинанс" планировало разместить данный выпуск в ноябре прошлого года. Выпуск маркетировался по ставке 1-го купона в диапазоне 12,25-12,75%, что соответствовало доходности к годовой оферте на уровне 12,63-13,16% годовых. Размещение было перенесено на неопределенный срок.

Затем компания планировала провести размещение займа в марте текущего года. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,75%-13,5% годовых (доходность к оферте - 13,16%-13,96% годовых).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: