ООО "Альфа Укрфинанс" сегодня в 11.00 по московскому времени начнет сбор заявок на облигации серии 01 (ГРН 4-01-36416-R от 25 октября 2012 г.). Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 5 июня. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 7 июня, говорится в сообщении компании.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга находился в диапазоне 12,75%-13,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16%-13,96% годовых.
Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составит 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.
Организаторами размещения выступают "АЛЬФА-БАНК" и "Промсвязьбанк". Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
Согласно материалам к размещению, выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ.
Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина). Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя, сообщается в проспекте эмиссии.
Напомним, компания планировала разместить указанный выпуск в ноябре прошлого года. Выпуск маркетировался по ставке 1-го купона в диапазоне 12,25-12,75%, что соответствовало доходности к годовой оферте на уровне 12,63-13,16% годовых. Размещение было перенесено на неопределенный срок. Затем выпуск планировалось разместить в марте 2013 года. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,75%-13,50% годовых (доходность к оферте - 13,16%-13,96% годовых).
