ООО "Альфа Укрфинанс" предварительно в период с 26 по 29 марта планирует провести сбор заявок на облигации серии 01 (ГРН 4-01-36416-R от 25 октября 2012 года). Техническое размещение займа предварительно намечено на 2 апреля 2013 года.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,75%-13,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16%-13,96% годовых.
Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, отмечается в материалах для инвесторов.
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя.
Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина).
Организаторами размещения являются "АЛЬФА-БАНК", "Промсвязьбанк", ФК "УРАЛСИБ".
Напомним, "Альфа Укрфинанс" планировало разместить данный выпуск в ноябре прошлого года. Выпуск маркетировался по ставке 1-го купона в диапазоне 12,25-12,75%, что соответствовало доходности к годовой оферте на уровне 12,63-13,16% годовых. Размещение было перенесено на неопределенный срок.
