Rambler's Top100
 

"Альфа Укрфинанс" 26 марта планирует начать сбор заявок на облигации с доходностью 13,16-13,96% годовых

[11.03.2013 12:15]  FinamBonds 

ООО "Альфа Укрфинанс" предварительно в период с 26 по 29 марта планирует провести сбор заявок на облигации серии 01 (ГРН 4-01-36416-R от 25 октября 2012 года). Техническое размещение займа предварительно намечено на 2 апреля 2013 года.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,75%-13,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16%-13,96% годовых.

Компания планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, отмечается в материалах для инвесторов.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности поручителя.

Выпуск обеспечен поручительством ПАО "АЛЬФА-БАНК" (Украина).

Организаторами размещения являются "АЛЬФА-БАНК", "Промсвязьбанк", ФК "УРАЛСИБ".

Напомним, "Альфа Укрфинанс" планировало разместить данный выпуск в ноябре прошлого года. Выпуск маркетировался по ставке 1-го купона в диапазоне 12,25-12,75%, что соответствовало доходности к годовой оферте на уровне 12,63-13,16% годовых. Размещение было перенесено на неопределенный срок.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: