Альфа-Банк закрыл сделку по размещению субординированных евробондов

22 февраля 2007 г. Альфа-Банк (Ba2/ВB) успешно закрыл сделку по размещению субординированных необеспеченных евробондов на сумму 300 млн. долларов США со структурой сделки 10NC5 (LT2), то есть со сроком погашения через 10 лет и опционом на выкуп через 5 лет. Ставка купона равна 8,635% годовых (+355 б.п. над свопами и +396 б.п.сверх UST) с возможностью повышения на 150 б.п. через 5 лет, сообщает пресс-служба компании.

Международные рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Moody’s присвоили данному выпуску рейтинги "B+" и "Ва3" соответственно. Эта сделка является вторым выпуском субординированных облигаций банка.

Общий спрос выпуска превысил 620 млн. долларов США. В займе приняло участие 87 инвесторов, включая управляющие компании (42%), розничных инвесторов (33%) и банки (25%). Кроме того, была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 20% было приобретено инвесторами из Азии, 30% — из Великобритании, 11% — из Швейцарии, 8% — их стран Бенилюкса, 8% — из Германии, 6% — из Скандинавии, 8% — из офшорных зон и 7% — из других стран. Dresdner Kleinwort и JP Morgan выступили в качестве организаторов и букраннеров выпуска.

"Этот выпуск субординированных облигаций является первой подобной сделкой, осуществленной российским банком в 2007 году, — прокомментировал сделку Главный финансовый директор Альфа-Банка Эндрю Бакстер. — Мы очень рады видеть отличные результаты этой транзакции и высокий уровень спроса со стороны инвесторов, что подтверждает ведущую роль Альфа-Банка на рынке. Выпуск субординированного долга позволит банку улучшить структуру своего капитала, а также будет способствовать дальнейшей диверсификации источников фондирования".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: