Альфа-Банк закрыл сделку по размещению евробондов объемом $500 млн

25 июня 2007 г. Альфа-Банк (Ba1/BB) успешно закрыл сделку по размещению евробондов на сумму 500 млн. долларов США сроком на 5 лет. Это пятый и самый крупный транш в рамках программы размещения среднесрочных евронот (EMTN) в размере 2 млрд. долларов США, которая стартовала в 2004 году. Евроноты данной эмиссии, впервые выпускаемые по правилу 144А и имеющие срок погашения 25 июня 2012 года, были размещены по номиналу в узком конце первоначально установленного ценового диапазона со ставкой 8,2%. Евробонды внесены в листинг Лондонской фондовой биржи. Credit Suisse и UBS выступили главными организаторами сделки.

Размещение привлекло интерес крупных институциональных инвесторов: в сделке принял участие 91 инвестор. Более половины из них участвовали в программе среднесрочных евронот Альфа-Банка впервые, говорится в пресс-релизе банка.

Была достигнута высокая географическая диверсификация портфеля. Так, 46% бумаг было приобретено инвесторами из США, 26% — из Великобритании, 8% — из Швейцарии, 7% — из Голландии, 4% — из Италии, 4% — из Азии и 5% — из других стран мира. Инвестиционные фонды приобрели приблизительно половину пакета, при этом заказы на значительные объемы поступали также от банков и хедж-фондов.

Траншу присвоены рейтинги на уровне "Ba1" агентством Moody’s и "BB" агентством Standard&Poor’s. Средства, поступившие от размещения данного выпуска, будут использованы на общие корпоративные цели.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: