Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ОАО "АЛЬФА-БАНК" серии БО-08 снижен до 9,00-9,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,21-9,73%, сообщил эмитент.
Ранее индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,25-9,75% годовых (доходность к погашению 9,47-9,99% годовых).
Сбор заявок на приобретение облигаций стартовал вчера. Закрытие книги намечено на 22 февраля в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже состоится 26 февраля.
Банк намерен разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Функции организатора и технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Как сообщается в проспекте эмиссии, целью размещения является привлечение дополнительных источников фондирования для расширения кредитования реального сектора экономики и диверсификация ресурсной базы.
