Альфа-банк регистрирует $1-миллиардную программу MTN

Кипрская SPV-компания Альфа-банка - Alfa MTN Issuance Limited - подала заявку на включение в официальный список Комиссии по листингу Великобритании программы среднесрочных нот (Medium Term Note Programme) на сумму $1 млрд. Об этом говорится в материалах Alfa MTN Issuance.

Гарантом MTN выступает зарегистрированная на Виргинских островах ABH Financial Limited, которая через ОАО "АБ Холдинг" контролирует почти 100% акций Альфа-банка, и сам Альфа-банк. Платежным агентом по облигациям является JPMorgan Chase Bank.

В конце прошлой недели JPMorgan сообщил, что Альфа-банк планирует разместить трехлетние евробонды. Роуд-шоу выпуска началось сегодня в Гонконге и закончится 15 июня в Лондоне. Источник на рынке на прошлой неделе сообщил АК&М, что объем выпуска составит ориентировочно $300 млн., однако лид-менеджеры не комментировали эту цифру.

Альфа-банк основан в 1990 году, его уставный капитал равен 768.68 млн. руб. Чистая прибыль группы "Альфа-банк", по данным аудированной финансовой отчетности за 2004 год, выросла на 45% - до $153 млн. со $106 млн. за 2003 год.

В сентябре-октябре прошлого года Альфа-банк разместил первый транш программы MTN с погашением в апреле 2006 года на $190 млн. под 8% годовых. В январе банк разместил второй транш MTN на сумму $150 млн. Цена размещения составила 99.546% номинала плюс 437 базисных пунктов, ставка купона - 7.75% годовых. Организаторами выпуска выступили UBS и Merrill Lynch. Общий объем этой программы MTN составлял $400 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: