Rambler's Top100
 

Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации на $350 млн

[20.04.2021 10:18]  FinamBonds 

Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России), на $350 млн. Срок обращения бумаг составит 10,5 лет, предусмотрен call опцион через 5,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет установлена в размере 5,5% годовых. Первоначально ориентир доходности находился на уровне около 5,875% годовых.

"Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года", - сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза. Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке", — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: