Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации на $350 млн | [20.04.2021 10:18] FinamBonds |
Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации, отвечающий требованиям "Базеля-III" (Положение 646-П Банка России), на $350 млн. Срок обращения бумаг составит 10,5 лет, предусмотрен call опцион через 5,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет установлена в размере 5,5% годовых. Первоначально ориентир доходности находился на уровне около 5,875% годовых.
"Это самая низкая ставка по субординированным долларовым займам среди выпусков российских банков с 2014 года", - сообщила пресс-служба кредитной организации.
"В сделке приняло участие около 50 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России. Спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза. Сумма размещения соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка. Дополнительный запас капитала усилит наш потенциал при следовании стратегии развития, которая включает укрепление позиций как на розничном, так и на корпоративном рынке", — прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.
После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
