"Альфа-Банк" разместил субординированные еврооблигации на $250 млн

"Альфа-Банк" разместил выпуск субординированных еврооблигаций на общую сумму $250 млн. со сроком до погашения 10 лет и 3 месяца и колл-опционом через 5 лет и 3 месяца. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,5% годовых, что соответствует нижней границе ценового диапазона. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в форматах RegS и 144А.

"Новый выпуск субординированных еврооблигаций в полном объеме войдет в расчет капитала второго уровня ОАО "АЛЬФА-БАНК". Полученные средства будут направлены на дальнейшее стабильное развитие Банка", - говорится в сообщении банка.

Организаторами выпуска выступили: Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, UBS и Альфа-Банк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: