Альфа-банк разместил субординированные еврооблигации на $225 млн

Альфа-банк осуществил первый выпуск субординированных необеспеченных евробондов на $225 млн, сообщает пресс-служба банка.

Срок обращения выпуска составляет 10 лет с 5-летним колл-опционом. Ставка полугодового купона установлена в размере 8,625% годовых, что предполагает премию к КО США в размере 418,5 б.п. Организаторами и букраннерами выпуска выступили Barclays Capital и UBS. Данный выпуск получил рейтинги "Ва3" (Moody’s), "В" (Standard & Poor’s) и "B-" (Fitch).

"Это первый выпуск субординированных еврооблигаций, осуществленный частным российским банком, — прокомментировал сделку Главный управляющий директор Альфа-Банка Петр Шмида. — Выпуск субординированного долга позволит банку улучшить структуру своего капитала, так как в соответствии с российскими и международными нормативами данный долг учитывается в составе капитала второго уровня, и будет способствовать дальнейшему росту банка".

Сделка привлекла огромный интерес со стороны инвесторов со значительным превышением первоначальной суммы подписки. В выпуске приняло участие более 70 институциональных инвесторов, включая банки (11%), управляющие компании (45%), хедж-фонды (10%), страховые компании (4%) и розничных инвесторов (30%).

Еврооблигации были приобретены инвесторами из Великобритании (35%), США-офшор (12%), Швейцарии (20%), Азии (9%), Австрии (6%), Италии (5%), Греции (4%), Германии (4%) и других стран (5%).

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: