"Альфа-Банк" разместил рублевые еврооблигации на 10 млрд рублей при двукратном спросе | [29.04.2013 11:52] FinamBonds |
"Альфа-Банк" разместил рублевые еврооблигации на сумму 10 млрд. рублей с погашением в 2016 году и фиксированной процентной ставкой 8,625% годовых. Расчеты по сделке были проведены 26 апреля 2013 года. Еврооблигации были выпущены компанией Alfa Bond Issuance plc (ирландская компания-эмитент) по цене, равной 100% от номинальной стоимости еврооблигаций.
"Финальная книга заявок составила почти 19 миллиардов рублей, что позволило установить купон по выпуску в размере 8,625% вблизи нижней границы установленного ценового диапазона", - говорится в пресс-релизе Банка.
Средства, привлеченные в результате размещения Банк планирует направить на поддержание роста кредитного портфеля.
Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Citi, HSBC и Альфа-Банк.
"Мы уверены, что этот выпуск является достижением как для банковской группы "Альфа-Банк", так и для всего российского банковского сектора. Впервые в истории частный российский банк выпустил рублевые еврооблигации на международном рынке капитала, и мы были рады видеть значительный спрос со стороны иностранных инвесторов. Благодаря этой сделке мы создали новый бенчмарк для российских частных банков", - отметил Эндрю Бакстер, заместитель председателя правления и главный финансовый директор группы.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
