Альфа-Банк разместил еврооблигации по секьюритизации диверсифицированных платежных прав
- 30 марта 2006 года Альфа-Банк успешно завершил размещение первого выпуска облигаций с плавающей процентной ставкой серии 2006-A объемом 350 миллионов долларов США, выпущенных компанией Alfa Diversified Payment Rights (DPR) Finance Company S. A., сообщает пресс-служба банка.
Целью программы является секьюритизация диверсифицированных прав по платежам Альфа-Банка. Выпуск облигаций с плавающей процентной ставкой серии 2006-A сроком обращения до 2011 года был оценен в узком конце первоначально установленного ценового диапазона по ставке трехмесячный LIBOR + 1,6% годовых. Сделка заинтересовала около 30 инвесторов, при этом заказы распределились практически поровну между инвесторами США и Европы. Институциональные фонды составили приблизительно половину портфеля заказов, кроме того, крупные заказы были также размещены банками и хедж-фондами.
Сделка секьюритизации диверсифицированных платежных прав Альфа-Банка является первой сделкой такого рода, осуществленной российской компанией. Она стала также первым предложением Альфа-Банка по Правилу 144A, адресованным инвесторам США.
Агентство Moody’s Investors Service присвоило сделке инвестиционный рейтинг Baa3. Организаторами эмиссии выступили Мerrill Lynch и Инвестиционный банк Dresdner Kleinwort Wasserstein.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
