Альфа-Банк разместил еврооблигации на сумму $600 млн
Альфа-Банк осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов. Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными Организаторами размещения (Joint Lead Managers) выступили Альфа-Банк, J. P. Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.
Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.
Книга заявок была закрыта вечером 9 марта 2010 г., после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке — 18 марта 2010 г.
"Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг — увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона", - отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока Корпоративно-Инвестиционный Банк Эдуард Кауфман.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
