Rambler's Top100
 

Альфа-Банк разместил еврооблигации на сумму $600 млн

[11.03.2010 10:07]  Финам 

Альфа-Банк осуществил размещение выпуска еврооблигаций на сумму 600 млн долларов. Еврооблигации выпущены компанией Alfa MTN Issuance Ltd. под гарантии ОАО "АЛЬФА-БАНК" и ABH Financial Ltd. по правилу Reg. S. сроком обращения 5 лет с фиксированной ставкой купона 8% годовых. Листинг еврооблигаций будет проведен на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Совместными Организаторами размещения (Joint Lead Managers) выступили Альфа-Банк, J. P. Morgan Securities Ltd. и UBS Investment Bank.

Выпуску еврооблигаций предшествовало road-show в основных финансовых центрах Европы и Азии, которое началось 2 марта в Сингапуре и завершилось 5 марта в Швейцарии.

Книга заявок была закрыта вечером 9 марта 2010 г., после чего были объявлены прайсинг и аллокации. Дата расчетов по сделке — 18 марта 2010 г.

"Книга заявок в 5 раз превысила предложение. Это позволило значительно улучшить параметры размещения бумаг — увеличить итоговый объем выпуска с 500 до 600 млн долларов и понизить ориентир ставки купона с 8,25-8,5% до 8,0-8,25% годовых, разместив выпуск по нижней границе диапазона", - отметил член правления Альфа-Банка, соруководитель блока Корпоративно-Инвестиционный Банк Эдуард Кауфман.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: