Банковская группа "Альфа-Банк" разместила выпуск еврооблигаций номиналом 350 млн. евро со сроком обращения 3 года, говорится в пресс-релизе банка.
Холдинговая компания Банковской Группы "Альфа-Банк" ABH Financial Limited 4 июня 2014 года объявила о формировании цены по выпуску еврооблигаций по Правилу RegS на сумму 350 млн. евро с погашением в 2017 году и фиксированной процентной ставкой 5,5% годовых.
Эмитентом еврооблигаций выступила ирландская компания Alfa Holding Issuance plc. "Книга заявок была закрыта с переподпиской, что позволило существенно снизить стоимость привлечения и увеличить размер выпуска. За счет средств, полученных в результате размещения, будет выдан заем в пользу ABH Financial Limited. Выпуск предназначен для диверсификации источников фондирования Банковской группы "Альфа-Банк" в сторону увеличения сроков до погашения", - говорится в пресс-релизе банка.
Новый выпуск был осуществлен в рамках учрежденной программы заимствований для компании ABH Financial Limited. Программа выпусков еврооблигаций рассчитана на 600 млн. евро, срок ее действия не ограничен. В рамках этой программы ABH Financial Limited сможет выпускать еврооблигации в любой валюте и практически без ограничения на минимальную сумму выпуска.
Алексей Чухлов, заместитель председателя правления и главный финансовый директор Альфа-Банка, отметил: "Сделка была закрыта в очень сложных рыночных условиях, однако, успешность этого проекта сложно недооценить: как неоднократно отмечало руководство Банка, мы ищем для себя возможности там, где многие видят проблемы. Мы стали первым эмитентом на рынке еврооблигаций среди российских заемщиков с февраля этого года. Благодаря этому нам удалось обратить в свою пользу накопившийся спрос международных инвесторов на подобные инструменты, что позволило нам добиться хороших условий как по объему, так и по цене. Сделка станет ориентиром для всех российских инвесторов в той изменившейся финансовой среде, которая сформировалась в последние несколько месяцев".
Руководитель блока "Казначейство" Альфа-Банка Майкл Лоуренс сказал: "Мы рады, что сделка была закрыта с четырехкратной переподпиской, что позволило увеличить размер выпуска и установить цену ниже наших первоначальных ожиданий. Это первая знаменательная сделка российской Банковской группы после периода неопределенности. При ее реализации мы потратили много времени на подготовку, предоставление информации и общение с инвесторами по вопросам деятельности Банка и ситуации в России. Мы рады тому значительному спросу, который показал рынок. В ходе роуд шоу мы встречались как с уже известными нам, так и с новыми инвесторами. Проявленный интерес подтверждает эффективность нашей стратегии коммуникаций и является стимулом для проведения более длительных роуд шоу в будущем".
Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, UBS Limited и Альфа-Банк.
