Альфа-Банк разместил два транша секъюритизированных еврооблигаций

[08.12.2006 14:17] Финам

Альфа-Банк разместил два транша секъюритизированных еврооблигаций, номинированных в евро и долларах с премией 190 б.п. к ставкам денежного рынка.

Еврооблигации обеспечены платежами по корсчетам. Объем выпуска в евро составил 230 млн евро, ставка купона – 3-месячный EURIBOR+1,9% годовых. Размер долларового займа составил $260 млн под 3-месячный LIBOR+1,9% годовых. Срок обращения обоих выпусков – 5 лет. Лид-менеджерами выступают Dresdner Kleinwort и Merrill Lynch.

Агентство Moody's присвоило рейтинги выпускам рейтинги на уровне Baa3.

Облигации выпущены в рамках Програмы секъюритизации диверсифицированных платежных прав, принятой Альфа-Банком в марте 2006 г.

новости

Ваше мнение

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

Выпуски облигаций эмитентов:

АЛЬФА-БАНК

Контакт-центр