"АЛЬФА-БАНК" в полном объеме разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-08 (ИН 4В020801326В от 19.07.2012 г.), сообщил эмитент.
Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок инвесторов на уровне 8,65% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,25-9,75% годовых (доходность к погашению - 9,47-9,99% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен трижды. В итоге финальный ориентир был объявлен в диапазоне 8,65-8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,84-9,05% годовых.
Функции организатора и технического андеррайтера эмитент выполняет самостоятельно.
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Как сообщается в проспекте эмиссии, целью размещения является привлечение дополнительных источников фондирования для расширения кредитования реального сектора экономики и диверсификация ресурсной базы.
Вторичные торги облигациями на ФБ ММВБ начнутся завтра в разделе "внесписочные".
