Альфа-Банк разместил 7-летние субординированные еврооблигации на $750 млн

Альфа-Банк закрыл книгу заявок по выпуску субординированных еврооблигаций (Subordinated Lower Tier 2 Notes). Объем выпуска облигаций с погашением в 2019 году был установлен в размере $750 млн., ставка - 7,5% годовых. Расчеты по сделке пройдут позднее.

Средства, привлеченные в результате размещения, Банк планирует направить на повышение капитализации.

Организаторами выпуска и андеррайтерами выступили Credit Suisse, UBS Investment Bank и Альфа-Банк.

"Напомним, что ориентир доходности изначально составлял 7,75-8%. Таким образом, предлагаемая премия к рынку 25-50 б.п. была практически полностью сведена к нулю последовавшим снижением ориентира и установленной в итоге ставкой по LPN. В результате спрэд к кривой облигаций Альфа-Банка за "субординированный" статус сохранился на прежнем значении – 130 б.п. Именно такая разница между кривой и субординированным выпуском банка с погашением в 2017 году. Новое размещение подтвердило его как "рыночный уровень"", - отметили эксперты НОМОС-БАНКа в сегодняшнем обзоре по долговым рынкам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: