Альфа-банк размещает трехлетние евробонды на $250 млн.

Альфа-банк сегодня, 17 июня, размещает трехлетние еврооблигации объемом $250 млн. с доходностью 7.75% годовых. Об этом АК&М сообщили в JP Morgan, который наряду с Barclays назначен организатором выпуска.

Напомним, что недавно кипрская SPV-компания Альфа-банка - Alfa MTN Issuance Limited - подала заявку на включение в официальный список Комиссии по листингу Великобритании программы среднесрочных нот (Medium Term Note Programme) на сумму $1 млрд. Гарантом MTN выступает зарегистрированная на Виргинских островах ABH Financial Limited, которая через ОАО "АБ Холдинг" контролирует почти 100% акций Альфа-банка, и сам Альфа-банк. Платежным агентом по облигациям является JP Morgan Chase Bank.

Альфа-банк основан в 1990 году, его уставный капитал равен 768.68 млн. руб. Почти 100% акций банка принадлежат ОАО "АБ Холдинг". Уставный капитал АБ Холдинга в размере 29.7 млрд. руб. полностью контролируется виргинской ABH Financial Ltd.

Чистая прибыль группы "Альфа-банк", по данным аудированной финансовой отчетности за 2004 год, выросла на 45% - до $153 млн. со $106 млн. за 2003 год.

В конце мая Альфа-банк подписал соглашение о годовом синдицированном кредите в размере $230 млн. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR +1.5% годовых.

В январе Альфа-банк разместил второй транш еврооблигаций на сумму $150 млн. в рамках программы среднесрочных нот (MTN). Цена размещения составила 99.546% номинала плюс 437 базисных пунктов, ставка купона - 7.75% годовых. Срок обращения займа составляет два года. Организаторами выпуска являются UBS и Merrill Lynch. Общий объем программы MTN составляет $400 млн. В сентябре-октябре прошлого года Альфа-банк разместил первый транш программы MTN с погашением в апреле 2006 года на $190 млн. под 8%.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: