Альфа-Банк размещает суборды на 5 млрд с доходностью 12,01-12,55% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "АЛЬФА-БАНКа" серии C01-01 находится в диапазоне 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 12,01-12,55% годовых, сообщил источник на рынке.

Книга заявок на субординированные облигации выпуска была открыта сегодня в 10:00 (по московскому времени). Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 20 июня в 16:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 27 июня 2019 года.

Банк размещает по закрытой подписке 500 облигаций номинальной стоимостью 10 млн. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Облигации без установленного срока погашения. Приобретателями облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Эмитент имеет право (call-опцион) осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), далее по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.

Пересмотр ставки купона осуществляется каждые 5 лет после первого call-опциона.

Организатором и агентом по размещению выступает сам "АЛЬФА-БАНК".

Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии С01 объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: