Альфа-Банк осуществил выпуск еврооблигаций на сумму 175 млн долларов США | [05.11.2002 13:42] Пресс-служба Альфа-Банка |
- 5 ноября 2002 года Альфа-Банк (рейтинг международных агентств В1, В–, В) осуществил выпуск трехлетних еврооблигаций на 175 млн. долларов США. Купон по займу составляет 10,75% годовых, доходность при размещении составила 10,95% годовых.
Облигации вызвали устойчивый спрос, который в 2 раза превысил предложение. В результате общая сумма сделки выросла с изначально планируемой суммы в 150 млн долларов США до 175 млн. Компании Merrill Lynch и UBS Warburg совместно выступили в качестве лид-менеджеров и координаторов по размещению займа.
«Альфа-Банк стал первым частным российским финансовым учреждением, осуществившим выпуск еврооблигаций после экономического кризиса 1998 года, – подчеркивает Председатель Совета директоров Альфа-Банка Михаил Фридман. – Успех данной сделки говорит об устойчивости брэнда Альфа-Банка и отражает повышенный спрос на российские облигации. Размещение еврооблигаций на такую крупную сумму подтверждает, что мы имеем большой кредит доверия у международного бизнес-сообщества».
Сделка вызвала большой интерес у широкого круга европейских и американских инвесторов.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
