Альфа-банк начнет road-show еврооблигаций 12 февраля

[07.02.2007 11:33] ИА Клерк.Ру

12 февраля Альфа-банк начнет в Гонконге road-show нового выпуска 10-летних субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах. 13 февраля презентации бумаг пройдут в Сингапуре, 14 февраля – во Франкфурте, одновременно road-show пройдет в Лондоне 13 и 14 февраля.

Субординированные облигации будут иметь срок обращения 10 лет с возможностью выкупа через 5 лет. Средства от размещения бумаг будут учитываться в капитале 2-го уровня Альфа-банка. Эмитент бумаг - Alfa Bond Issuance PLC. Лид-менеджерами нового выпуска назначены Dresdner Kleinwort и JP Morgan. Объем займа составит порядка $300 млн.

ИА Клерк.Ру