"Альфа-Банк" досрочно погасит субординированные еврооблигации объемом $700 млн

Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированного займа объемом $700 млн., сообщила пресс-служба кредитной организации. Выпуск был размещен в 2016 году по ставке 8% годовых.

В ноябре 2021 года в ходе нового выпуска субординированных еврооблигаций Альфа-Банк привлек $400 млн по ставке 5,9% годовых.

Таким образом, Альфа-Банк заместит более дорогой займ и снизит стоимость привлеченного капитала. "При этом банк сохранит очень комфортный запас для реализации стратегических планов по наращиванию кредитного портфеля", - отметили в банке.

На 1 декабря 2021 года норматив достаточности собственных средств Н1.1 составил 14,21%, норматив достаточности основного капитала Н1.2 — 12,08%, что существенно превышает требования регулятора с учетом всех надбавок. После одобрения ноябрьского займа Банком России норматив Н1.2 улучшится ещё на 0,4%.

С учетом этих факторов регулятор дал разрешение Альфа-Банку исполнить колл-опцион по займу 2016 года.

"Альфа-Банк - качественный эмитент и единственный российский частный банк с двумя кредитными рейтингами инвестиционного уровня. Благодаря этому в ноябре 2021 нам удалось разместить выпуск с рекордно низким купоном. Замещение выпуска 2016 года новыми, более дешевыми для банка деньгами позволит нам еще больше кредитовать, инвестировать в развитие лучших услуг и сервисов и опережать конкурентов", - подчеркнул главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: