"Райффайзенбанк", Райффайзен Банк Интернациональ АГ и "Акрон" подписали кредитную документацию по увеличению суммы клубного кредита до 425 млн долл. США. Дополнительные 125 млн долл. привлекаются компанией двумя траншами в размере 25 млн (Транш А) и 100 млн (Транш Б) долл. США соответственно. Процентная ставка по Траншу Б составляет 3,75% годовых над 1М Либор, говорится в совместном пресс-релизе заемщика и кредиторов.
"Райффайзенбанк" и Райффайзен Банк Интернациональ АГ подписали кредитное соглашение с компанией "Акрон" на сумму 300 млн долл. США в июле 2010 года. Клубная сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования. Кредит был привлечен компанией сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств компании.
ЗАО "Райффайзенбанк" и Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. Райффайзен Банк Интернациональ АГ, также действует в роли Банка-Агента.
В ходе синдицирования осенью 2010 года сделка получила положительный отклик со стороны инвесторов: ING Bank N. V., Banca Intesa, VTB Bank (Austria) AG и ZAO UniCredit Bank вошли в сделку в качестве кредиторов.
Основные условия увеличения были согласованы компанией с ЗАО "Райффайзенбанк", "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" и получили одобрение текущих и новых кредиторов. Сумма увеличения была размещена с существенной переподпиской — Nordea Bank, HSBC и SG присоединятся к сделке до конца февраля 2011 года.
Вице-президент ОАО "Акрон" по экономике и финансам Оскар Валтерс заявил: "Успешная реализация сделки по увеличению суммы клубного кредита, организатором которой выступила Группа Райффайзен, позволила ОАО "Акрон" не только привлечь дополнительные финансовые ресурсы, что, в свою очередь, положительно отразилось на структуре долгового портфеля компании, но и укрепить свои позиции на кредитном рынке в качестве надежного первоклассного заемщика. Благодаря сбалансированной политике управления финансовыми ресурсами, ОАО "Акрон" имеет высокий кредитный потенциал, что позволяет быстро и эффективно привлекать необходимые средства для финансирования текущей деятельности и реализации масштабных инвестиционных проектов".
