Rambler's Top100
 

"Акрон" увеличивает сумму клубного кредита с $300 млн до $425 млн

[09.02.2011 18:47]  FinamBonds 

"Райффайзенбанк", Райффайзен Банк Интернациональ АГ и "Акрон" подписали кредитную документацию по увеличению суммы клубного кредита до 425 млн долл. США. Дополнительные 125 млн долл. привлекаются компанией двумя траншами в размере 25 млн (Транш А) и 100 млн (Транш Б) долл. США соответственно. Процентная ставка по Траншу Б составляет 3,75% годовых над 1М Либор, говорится в совместном пресс-релизе заемщика и кредиторов.

"Райффайзенбанк" и Райффайзен Банк Интернациональ АГ подписали кредитное соглашение с компанией "Акрон" на сумму 300 млн долл. США в июле 2010 года. Клубная сделка структурирована в виде предэкспортного финансирования. Кредит был привлечен компанией сроком на 3 года в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности, а также для рефинансирования части долговых обязательств компании.

ЗАО "Райффайзенбанк" и Райффайзен Банк Интернациональ АГ выступили организаторами и кредиторами, взяв на себя андеррайтинг полной суммы кредита. Райффайзен Банк Интернациональ АГ, также действует в роли Банка-Агента.

В ходе синдицирования осенью 2010 года сделка получила положительный отклик со стороны инвесторов: ING Bank N. V., Banca Intesa, VTB Bank (Austria) AG и ZAO UniCredit Bank вошли в сделку в качестве кредиторов.

Основные условия увеличения были согласованы компанией с ЗАО "Райффайзенбанк", "Райффайзен Банк Интернациональ АГ" и получили одобрение текущих и новых кредиторов. Сумма увеличения была размещена с существенной переподпиской — Nordea Bank, HSBC и SG присоединятся к сделке до конца февраля 2011 года.

Вице-президент ОАО "Акрон" по экономике и финансам Оскар Валтерс заявил: "Успешная реализация сделки по увеличению суммы клубного кредита, организатором которой выступила Группа Райффайзен, позволила ОАО "Акрон" не только привлечь дополнительные финансовые ресурсы, что, в свою очередь, положительно отразилось на структуре долгового портфеля компании, но и укрепить свои позиции на кредитном рынке в качестве надежного первоклассного заемщика. Благодаря сбалансированной политике управления финансовыми ресурсами, ОАО "Акрон" имеет высокий кредитный потенциал, что позволяет быстро и эффективно привлекать необходимые средства для финансирования текущей деятельности и реализации масштабных инвестиционных проектов".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: