"Акрон" планирует в период с 10 по 12 октября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-00207-A от 07.06.2012 г.). Техническое размещение займа запланировано на 16 октября.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,75-10,25% годовых (доходность к погашению - 9,99-10,51% годовых).
Инвесторам будут предложены 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Согласно проспекту эмиссии, размещение осуществляется с целью привлечения финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования оборотного капитала, реструктуризации пассивов эмитента с целью оптимизации сроков погашения долговых обязательств, финансирования инвестиционной программы общества и создания условий для устойчивого развития, как самого эмитента, так и его дочерних обществ.
"Прайсинг нового выпуска Акрона предполагает премию к кривой госбумаг в диапазоне 295 – 345 б.п., тогда как выпуски Евраза с дюрацией 2,6 лет котируются со спрэдом к кривой госбумаг на уровне 300-320 б.п. В этом ключе, учитывая более высокие кредитные рейтинги Евраза, участие в выпуске выглядит оправданным лишь по верхней границе маркетируемого диапазона доходности облигаций Акрона", - говорится в сегодняшнем аналитическом обзоре Промсвязьбанка.
Организаторами размещения выступают "Связь-банк" и "ВТБ Капитал".
