ОАО "Акрон" объявило о намерении получить листинг глобальных депозитарных расписок (GDR), представляющих обыкновенные акции, на Лондонской фондовой бирже.
В связи с листингом ожидается, что ОАО "Дорогобуж" (входит в холдинг "Акрон") и некоторые другие юридические лица, контролируемые основным бенефициарным владельцем Акрона, предложат к размещению до 10% от общего акционерного капитала Акрона в форме акций и GDR. Получение листинга подлежит одобрению со стороны регулирующих органов.
Банки Morgan Stanley и UniCredit назначены совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами, а Alfa Capital Markets - ко-лид менеджером ожидаемого размещения.
Напомним, что вчера, 3 июля Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 30 июня выдала разрешение на обращение за пределами РФ акций Акрона. Всего выдано разрешение на обращение 13775580 обыкновенных акций выпуска, зарегистрированного ФСФР 10 ноября 2007 года под номером 1-03-00207-А. Уставный капитал новгородского Акрона составляет 47687600 обыкновенных акций, увеличенный уставной капитал - 61463180 ценных бумаг. Таким образом, в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже может быть размещено 22.4% от уставного капитала компании.
Холдинг "Акрон" - третий по величине производитель минеральных удобрений в России - производит свыше 40 наименований химической продукции. В него входят: ОАО "Акрон" (Новгородская область), ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и Хунжи-Акрон (Китай, провинция Шаньдун). Транспортно-логистическое подразделение Акрона включает парк из более чем 1700 железнодорожных вагонов и два перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде и Силламяэ (Эстония). Компания владеет собственными сбытовыми сетями в России и Китае.
Совокупный объем производства минеральных удобрений в 2007 году увеличился на 5.2% до 4.187 млн т с 3.981 млн т в 2006 году.
Чистая прибыль Акрона по МСФО в 2007 году увеличилась в 2.3 раза до 5.67 млрд руб. с 2.46 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.7% до 31.11 млрд руб. с 23.63 млрд руб., EBITDA - в 1.9 раза до 8.66 млрд руб. с 4.65 млрд руб. в 2006 году. Прибыль Акрона до налогообложения в прошлом году выросла в 2.2 раза до 7.546 млрд руб. с 3.473 млрд руб., валовая прибыль - в 1.5 раза до 12.162 млрд руб. с 7.971 млрд руб., операционная прибыль - в 2.1 раза до 7.649 млрд руб. с 3.721 млрд руб. годом ранее. По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль холдинга по РСБУ за 2007 год без учета переоценки финансовых вложений выросла на 79% до 5.651 млрд руб.
AK&M
