"Акрон" 10 октября начнет сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд рублей

ОАО "Акрон" 10 октября в 12:00 мск откроет книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-00207-А от 07 июня 2012 г.), говорится в сообщении эмитента. Закрытие книги запланировано на 17:00 мск 12 октября. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 16 октября текущего года.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена.

Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга был объявлен в диапазоне 9,75-10,25% годовых (доходность к погашению - 9,99-10,51% годовых).

Организаторами размещения выступают "Связь-банк" и "ВТБ Капитал".

Согласно проспекту эмиссии, размещение осуществляется с целью привлечения финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования оборотного капитала, реструктуризации пассивов эмитента с целью оптимизации сроков погашения долговых обязательств, финансирования инвестиционной программы общества и создания условий для устойчивого развития, как самого эмитента, так и его дочерних обществ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: