АКРА подтвердило соответствие проектов, финансируемых в рамках выпуска облигаций АО "СТМ", международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и/или "зеленого" финансирования (Принципам "зеленых" облигаций ICMA). "Представленные эмитентом проекты (грузовые электровозы, пассажирские электропоезда) относятся к категории "экологически чистый транспорт". Финансирование реализации указанных проектов за счет выпуска "зеленых" долговых инструментов допускается как в международной, так и в российской практике", - говорится в сообщении рейтингового агентства.
Указанные проекты и их количество соответствуют общему производственному плану, утвержденному эмитентом на 2021–2025 годы. Так как на момент проведения верификации итоговый объем выпуска в денежном выражении не определен (но не превышает 10 млрд руб.), экологический эффект был рассчитан для двух проектов.
В рамках оцениваемого выпуска Группа СТМ обязуется профинансировать затраты на производство: не менее 38 единиц грузовых электровозов и 6 единиц пассажирских электропоездов по проекту А либо не менее 60 единиц грузовых электровозов по проекту Б.
Как сообщалось ранее, АО "Синара-Транспортные Машины" планирует 21 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на "зелёные" биржевые облигации серии 001Р-02. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 июля 2021 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена.
Ориентир доходности - значение G-curve на сроке 5 лет + премия 175-200 б.п.
Средства от размещения планируется направить на финансирование производства электровозов и электропоездов нового поколения, городского электрического общественного транспорта.
