Акционеры Роснефти и ее "дочек" одобрили консолидацию НК

Внеочередные собрания акционеров ОАО "НК "Роснефть" и ее дочерних компаний, прошедшие 2 июня в форме заочного голосования, по предварительным данным, одобрили решение о консолидации нефтяной компании. Об этом говорится в сообщении Роснефти.

Собрания акционеров прошли в ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз", ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Северная нефть", ОАО "Селькупнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Комсомольский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Туапсинский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт" и ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт".

На нефтеперерабатывающих и сбытовых "дочках" - Комсомольском и Туапсинском НПЗ, в Архангельскнефтепродукте, Находканефтепродукте и Туапсенефтепродукте - за присоединение к головной компании высказались более 99% акционеров при кворуме свыше 85%. На более крупных предприятиях подсчет голосов продолжается. В соответствии с действующим законодательством, окончательные результаты голосования будут объявлены в течение 15 дней с момента проведения собраний.

2 июня также в форме заочного голосования состоялось совместное собрание акционеров Роснефти и ее "дочек". Акционеры приняли решение внести изменения и дополнения в преамбулу устава компании, согласно которым, Роснефть является правопреемником присоединенных дочерних обществ.

"Результатом консолидации станут снижение издержек и повышение эффективности системы управления, а также новые возможности по привлечению финансовых средств на мировом рынке капитала, что позволит наращивать масштаб инвестиций в ключевые стратегические проекты развития компании", - говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле текущего года Роснефть обнародовала коэффициенты конвертации акций "дочек" в акции консолидированной компании и установила цену выкупа для акционеров, проголосовавших против присоединения. Программа консолидации дочерних компаний разработана с участием организаторов планируемого IPO - ABN Amro, Dresdner KleiwortWasserstein (DrKW), Morgan Stanley, JP Morgan. Миноритарные акционеры Роснефти, в результате перехода на единую акцию с материнской компанией, могут получить до 11.85% акций консолидированной Роснефти. Согласно цене выкупа, установленной Роснефтью для привилегированных акций Юганскнефтегаза (12.63 млрд. руб. за акцию), ЮКОС может получить в Роснефти 9.7% акций или 164.19 млрд. руб. ($5.95 млрд.)

Переход на единую акцию Роснефти и ее дочек - один из этапов подготовки к проведению первичного размещения акций нефтяной компании. Менеджмент Роснефти, включая ее президента Сергея Богданчикова, неоднократно заявлял, что размещение состоится в июле текущего года на Лондонской фондовой бирже и российских площадках. Акции Роснефти планируется также продавать напрямую населению.

Организаторами IPO назначены 12 банков: Morgan Stanley, JP Morgan, ABN Amro, DRKW, Citigroup, Сбербанк, Газпромбанк, ФК "Уралсиб", "Ренессанс Капитал", "Тройка Диалог", "Атон" и Deutsche UFG. Банком-депозитарием Роснефть выбрала JP Morgan.

Путем продажи части акций Роснефти, принадлежащих Роснефтегазу, планируется аккумулировать средства для погашения $7.5-миллиардного займа, привлеченного Роснефтегазом у пула западных банков во главе с ABN Amro, DrKW, JP Morgan и Morgan Stanley под залог 49% акций Роснефти. Кредит привлечен на оплату 10.74% акций ОАО "Газпром", которые Роснефтегаз приобрел за 203 млрд. руб. ($7.1 млрд.) у "дочек" газового концерна: Газпромбанка, ООО "Газпроминвестхолдинг", НПФ "Газфонд" и Gazprom Finance B.V. в рамках консолидации государством контрольного пакета акций газового концерна. Кроме того, Роснефть планирует разместить допэмиссию до 4.4% от уставного капитала компании. Привлеченные средства будут направлены на погашение ее долгов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: