АКБ "Связь-Банк" привлек на долговом рынке 5 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций ОАО АКБ "Связь-Банк" серии БО-02 (ИН 4B020201470B от 06.09.2012 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 2,5 раза и составил более 12,3 млрд. рублей.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,70-8,90% годовых (доходность к годовой оферте - 8,89-9,10% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых.
   
Организатор и агент по размещению - АКБ "Связь-Банк". Ведущие со-организаторы - ООО "БК РЕГИОН", Банк "ОТКРЫТИЕ"/"НОМОС-БАНК". Андеррайтеры займа - Россельхозбанк, КБ Национальный стандарт, Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Ланта-Банк, ИнтерПрогрессБанк, Восточный экспресс банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Атон, РОНИН. Со-андеррайтеры - ИБ Веста, АРЕСБАНК.
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование кредитных операций и инвестиционных проектов, следует из проспекта эмиссии.

Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: