АКБ "РУССЛАВБАНК" разместил классические облигации на 1,5 млрд рублей

Выпуск облигаций АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) серии 01 (ГРН 40201073B от 27 июня 2013 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Банк реализовал по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в ходе премаркетинга в диапазоне 12,50-12,90% годовых (доходность к оферте - 12,89-13,32% годовых), но затем понижен до 12,25-12,50% годовых (доходность к оферте - 12,63-12,89% годовых). Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,25% годовых.
    
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
    
Организаторы размещения - "ВТБ Капитал" и "УРАЛСИБ Кэпитал", агент по размещению - "ВТБ Капитал".
    
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: