АКБ "РУССЛАВБАНК" планирует разместить облигации на 1,5 млрд рублей с доходностью 12,89-13,32% годовых

АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) предварительно в последней декаде июля планирует провести сбор заявок на облигации серии 01 (ГРН 40101073B от 27 июня 2013 г.). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано ориентировочно на последнюю декаду июля – начало августа 2013 г.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 12,50-12,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,89-13,32% годовых, говорится в материалах к размещению.

Банк намерен реализовать по открытой подписке 1,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 1,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "УРАЛСИБ Кэпитал", агентом по размещению - "ВТБ Капитал".

Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: