АКБ "Российский Капитал" планирует во 2-й половине октября разместить облигации на 3 млрд рублей

АКБ "Российский Капитал" (ОАО) планирует в период с 16 по 19 октября провести сбор заявок на облигации серии 03 (гос. рег. номер 40302312B от 20.08.2012 г.). Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на вторую половину октября.

Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 10,5% - 11,0% годовых (доходность к оферте - 10,78% – 11,30% годовых).

Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

"Маркетируемый уровень ставки купона 10,50 - 11,00% по планируемому выпуску облигаций выглядит интересно для участия. Выпуск предполагает премию 150 - 200 б.п. к кривой доходности облигаций Глобэксбанка и премию 75 -125 б.п. к кривой доходности коммерческих банков с аналогичными масштабами бизнеса и кредитным рейтингами (КЕБ, ОТП, МКБ, Петрокоммерц)", - говорится в аналитическом обзоре Промсвязьбанка.

Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: