АКБ "ПЕРЕСВЕТ" разместил в рамках программы биржевые облигации на 5 млрд рублей

Выпуск облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" серии БО-П01 размещен в полном объеме. Основная часть выпуска была приобретена институциональными инвесторами, управляющими компаниями и крупными и средними российскими банками, говорится в сообщении эмитента.

Размещение осуществлялось по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение в 1,2 раза и составил более 6,1 млрд. рублей.

Ориентир ставки первого и второго купона был объявлен в размере 13,25-13,75% годовых. Фиксированная в соответствии с условиями выпуска ставка первого и второго купона установлена на уровне 13,50% годовых. Ставка с третьего по десятый купон определяется значением G-кривой доходности ОФЗ соответствующей дюрации, публикуемой ЗАО "ФБ ММВБ" и увеличенной на 1,25% годовых.

Функции организатора и агента по размещению эмитент исполнял самостоятельно.

ФБ ММВБ 25 августа 2015 года присвоила программе биржевых облигаций АКБ "ПЕРЕСВЕТ" идентификационный номер 402110B001P02E. Максимальный общий номинальный объем программы составляет 100 млрд. рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, - не позднее 3 640 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. Срок действия программы биржевых облигаций - 15 лет с даты присвоения идентификационного номера.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: